专业领域

证券与股票类业务

发布时间:2019-06-26
      为公司设立、企业重组、公司并购、证券境内外发行(包括股票、债券、可转换债券)、债转股等提供法律服务,是本所的重要服务领域。  
      本所已为国内近百家企业的股份制改造及其A股、B股、H股、N股境内外发行上市及再融资提供了专业服务,积累了丰富经验。  
      本所在工作中与各级股份制改造和证券业发行上市主管部门建立了良好的合作关系。本所同境内外众多证券承销机构、会计审计机构、资产评估机构、律师事务所保持良好的合作关系。  
      本所律师曾参与《公司法》、《股票条例》、《证券法》(草案)等法律法规的起草工作。对现行中国证券法律、法规有着透彻的了解和准确的把握。  
      本所在企业股份制改造、设立公司及股票发行上市项目中担任发行人、主承销商的法律顾问,其主要工作内容包括(但不限于):  
      参与制定重组方案  
      企业股份制改造中,一般要对企业的资产进行必要的剥离重组。和本律师将与企业(和/或券商)一起制定重组方案,包括资产的剥离或合并、土地使用权的处置、股权设置和股本结构设计及募集资金运用项目的设计等。并为此起草相应的法律文件,以确保整个重组方案的合法性、有效性及可行性。  
      协助企业制作有关申请文件,并协助企业完成申请手续  
      本所将协助企业根据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、法规和规章,制作有关申请报告、可行性报告、公司章程及其他文件,本所将及时了解和掌握我国有关股份有限公司和证券管理制度等方面的各项法律、法规的最新发展,确保申请文件全面符合有关法律法规的要求。  
      就有关专业机构遇到的法律问题提供专业意见  
      无论是证券承销商或审计、资产评估、土地评估机构,在其各自的专业工作中遇到法律问题,本所均会从各方面提供咨询意见。  
      协助企业协调与承销商之间的合作关系,确保股票发行和上市的顺利进行  
      承销商既是企业的筹资顾问,又是承销协议的对方当事人,与企业在承担风险和获取利益方面既有相同的一面,又有不同之处。本所与境内外众多承销商有着良好的合作关系,了解其业务能力和习惯,可以协助企业根据股票发行的具体要求来确定方案,使发行上市工作顺利完成。  
      协助企业谈判和审查承销协议  
      承销协议的内容主要包括企业股票发行的基本安排以及企业与国际承销商或国内承销商之间的权利与义务。本所将协助企业促使发行安排对企业最为有利,并维护企业的正当权利,使企业避免承担繁重和苛刻的义务。  
      尽职调查  
      尽职调查是证券律师的基础工作。本所将根据国家和地方相关法律法规的规定,对企业的设立及存续、股本结构及其形成、债权债务、资产状况、对外投资、房地产权、产品质量、环境保护、保险、劳动制度等事项及其相关的文件进行全面深入的调查。在此基础上提出处理意见,确保企业的法律状况符合上市公司的要求。  
      出具法律意见书和律师工作报告  
      企业无论申请境内发行人民币普通股票或特种股票还是申请境外募股上市,政府主管部门需要企业的律师就企业资产重组、股份公司的设立、土地使用权处置、股票发行与上市等事项的合法性及其他有关事项提供独立的意见。本所将协助企业对提供申报的有关资料进行审核、验证,提出处理意见并协助企业完善必要的法律手续,在此基础上出具各种法律意见书和律师工作报告。  
      协助企业进行文件的准备工作  
      文件准备工作在股份制改造工作中占有重要的位置。本所将协助企业制作一切必备的文件,其中包括(但不限于此):  
      协助企业起草改组文件  
      协助企业起草有关申请报告、可行性研究报告以及拟订公司章程  
      就企业的关联交易、同业竞争等问题提供意见并起草相应的法律文件 协助企业就有关专业机构的问询出具意见  
      协助企业准备为起草境内募股文件而需向承销团提供的基础材料  
      协助制作境内募股文件及验证境外募股文件  
      向承销团、国内审核部门出具法律意见书  
      协助企业谈判和/或审查承销协议、收款银行协议、登记协议以及上市推荐协议  
      协助企业制定并实施配合企业境内上市的公关和宣传资料或文件  
      协助企业制作和完成有关交易所上市的文件及手续  
      就股份公司的成立起草公司创立大会的会议议程、会议决议等文件。  
      此外,本所还可根据积累的经验为企业就进行募集资金运用可行性方案的研究,确定发行规模和发行价格的定价原则、选择上市时机等问题提供协助。  
      受主承销商委托,组织编写招股说明书、配股说明书、(可转换)债券募集说明书。  
      广川律师提供重组、证券方面法律服务的单位主要有:  
      中信国安信息产业股份有限公司  
      新疆天业股份有限公司  
      内蒙古民族实业(集团)股份有限公司  
      山东潍坊亚星化学股份有限公司  
      贵州红星股份有限公司  
      山西同风股份有限公司  
      光明集团家具有限公司  
      中油吉林化建(集团)股份有限公司  
      天津港(集团)股份有限公司  
      山西杏花村汾酒股份有限公司  
      北京新晨科技股份有限公司  
      浪潮信息股份有限公司  
      西山煤电股份有限公司  
      邢台轧辊股份有限公司